CBTC投资研报 | 比利时医疗器械,正待“弹跳”的机遇

投资信息 2020-02-28
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近年来,医疗器械这一垂直赛道在世界范围内广受关注,它处于医学、生物和技术等前沿领域的交汇点,众多“狂野的想法”正在变成现实,将自然和人工元素结合在一起,守护人们的健康。

根据专业数据咨询机构Evaluate Med Tech的统计分析,目前该领域为北美和欧洲“双雄并峙”的局面,市场份额北美超过40%,欧洲30%,亚洲仅有10%。全行业增长强劲,预测至2023年市场总额可达5607亿美元。

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作为该领域的强势地区,比利时近年来的创新发展让业内侧目,正蓄势待发、寻找弹跳的窗口,此时进入该国医药器械领域,正是用较低的成本链接欧洲先进技术,和两大区域需求都在强劲增长的绝佳机遇。具体体现在三个方面:

首先是完善的医疗体系的支撑和刺激。比利时是深度老龄化社会,超过65岁的老人占人口比例为18.93%,同时比利时的医疗保障系统被认为是欧洲范围内最有效的系统,几乎覆盖其全部居民。

比利时在医疗保健系统上投入的资金高于欧洲平均水平,但本土制造的医疗器械不到实际应用的10%,较强的医疗支付能力所蕴藏的需求,对本土企业产品的非常渴求,因此该国医疗器械领域过去5年里年增长率一直保持在4%,预计还将继续增长。

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其次是优越的地理位置和开放市场,形成天然的外向型产业形态。比利时有着欧洲中心密集的交通物流系统,包括高速公路、铁路、河道网络和空运,比如仅从布鲁塞尔机场出发,就可以到达232个目的地。

比利时大约37%的医疗器械制造商将其产品进行出口,无论发往何处,都可以从欧洲的“心脏”快速到达。

第三是良好的产业生态和政府扶持政策已形成合力。医药产业一直以来都是比利时的优势产业,人才高度聚集,根据2017年的统计数据,医疗器械产业就业人数超过2万人,多于该领域的欧洲强国法国、意大利或荷兰。

为了增强比利时对医疗器械公司的吸引力,比利时医院管理者协会(ABDH)与比利时科技公司联合会Agoria、比利时医疗技术产业联合会beMedTech合作,于2018年启动了HealthTech.Belgium计划。

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该计划旨在深度链接临床需求和产品,支持初创企业,在世界范围内吸引人才,敞开医疗机构的大门,让更多处于实验阶段的产品和公司首选比利时,并为企业提供特殊支持,从专业技术、政府采购和欧盟法律和市场准入各个层面进行指导。

有着良好的产业生态作为发展基础,再加上近年来政府也在大力扶持,该领域近年来发展迅猛,瓦隆大区是比利时医疗器械的中心地带,以CBTC所在的新鲁汶科技园为例,本土的IBA、美国的雅培和百特等众多全球领先的企业云集于此。



在比利时的医疗器械全球领军企业

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IBA是质子疗法全球领导者,成立于1986年,总部位于新鲁汶(与中比科技园相邻),全球雇员约1500人。

IBA的活动主要集中于四个领域:质子疗法、剂量学、工业用粒子加速器和放射性药物学解决方案,也为癌症和其他疾病的诊断和治疗提供解决方案。

迄今为止,IBA在全球拥有55家机构,其中在中国有5个中心。最近,该公司宣布完成了位于广东省广州市的第五个项目:广州国际质子中心。

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iSTAR Medical致力于为青光眼患者提供眼科植入物及治疗方案。该公司成立于2011年,总部位于比利时瓦尔夫,是一家临床医疗技术公司。投资方BioWin、Namur Invest、SFPI等,全部是比利时的官方机构。

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Biocartis从事肿瘤学和传染病学领域的工作,是一家“创新型商业分子检测公司”,全球总部位于比利时,拥有雇员400人,其解决方案在全球70个国家得以应用,是全球医疗器械领域的关键角色。

公司旗舰产品是Idylla,同类型公司中首个提供分子检测的平台。Biocartis将自己的产品描述为“实时系统”,几乎可以在任何实验室环境中提供从组织和血浆中得出的高度可靠的分子信息”。

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Materialise是3D打印领域的主要参与者,包括医疗应用。自1990年创立以来,公司的目标一直是充分发挥自己的潜力开发3D打印技术,1992年公司开始从事医疗应用方面的工作。

Materialise的总部位于比利时,经过大约30年的发展,在世界各地设立了分支机构,是3D打印领域中最重要的参与者。公司拥有最大的软件开发团队和最大的设施之一。

过去五年里,Materialise经历了上市(2014),与BASF合作,并且关于一款“用于美国医院诊断3D打印解剖模型的软件”,成为第一家被美国FDA批准的公司,最近被授予2019年未来制造工厂的称号。

Materialise提供各种各样的服务,比如:患者定制肩关节植入物假体,髋关节植入物或颅颌面植入物。公司还开发了各种软件,用于即时医疗3D打印等医疗用途。

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France Lambert、Eric Rompen 和Goeffrey Lecloux在Certech共同成立了Wishbone,是一家致力于化学相关项目的比利时研发合伙企业,共同开发并获得了工艺专利,主要生产类似于人体骨骼结构的生物材料。

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KiOmed是列日大学的衍生企业,专注于高冲击性病理研究。他们深入研究了壳聚糖基配方水凝胶,并且关于该物质及其在再生医学(骨和软骨修复、心脏组织等)中的应用,及细胞疗法应用方面获得了专业领先地位。

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Neoma Labs成立于2015年,总部位于比利时那慕尔,致力于睡眠呼吸暂停综合症领域的研发,公司的创始团队成员在心肺和睡眠医学方面都具有丰富经验。该公司开发了Sensa平台,该平台主要由欧盟资助(69%),是“一种具有成本效益,微型化的互联设备,有可能成为阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)诊断的新黄金标准”。

此外,公司还与其他公司联合开发了Sunrise,这是一种适合下巴尖端的睡眠监测器械。仅用于通过蓝牙连接到Android 6+或IOS 10+系统的3g传感器收集睡眠相关信息:头部位置、入眠时间和小时、呼吸失调等。

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雅培(Abbott),这家有130多年历史的美国巨头目前专注于用于糖尿病护理、血管疾病和视力保健的医疗器械,世界范围内雇用了10万多名员工,它在新鲁汶设立了糖尿病护理基地。

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百特(Baxter)成立于1931年,是一家美国跨国公司,制药公司50强之一,其所取得的首次突破是血液内或血液相关物质和器皿。早在1954年,百特就在比利时成立了第一个国际办事处。该公司主要以静脉输液器、IV冲洗溶液、药物重组、麻醉重症监护产品而出名。





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